Data pod kontrolou aneb chaos nebude mít šanci

Pokud řídíte svoji firmu sami, zvládnete do určité míry ukočírovat komunikaci a data zákazníků svépomocí. Nicméně pokud je váš tým rozsáhlejší, zorientovat se v datech po někom jiném, a ještě k tomu na různých místech, to je už větší oříšek. V Reago CRM budete mít všechny informace na jednom místě bez ohledu na to, kdo z týmu je spravuje.

Přidání nového klienta do CRM systému

Úplně prvním krokem sjednocení dat je přidání zákazníka do adresáře Reago CRM.

Klikněte na Persons v levném horním rohu a přidejte nového zákazníka.

Vyplňte všechny údaje, které u daného zákazníka máte k dispozici a uložte.

Nyní se vám zobrazí profil kontaktu, kde v levé části vidíte celou historii vašeho vztahu s klientem včetně komunikace, kterou postupně získáte.

Během jednoho kliknutí a bez zdlouhavého doptávání kolegů tak získáte přehled o:

• e-mailové komunikaci,
• SMS zprávách,
• poznámkách a tiketech,
• oprávněních, jak s kontaktem můžete v rámci GDPR nakládat,
• uzavřených obchodech,
• přiložených dokumentech (smlouvy, výpisy, faktury, atd.).

Je to snadné, na jednom místě tak můžete ukládat historii vztahu s klientem.

Využijte sílu filtru

Reago CRM nabízí jednoduché filtrování dat v adresáři kontaktů. Během několika vteřin tak získáte data, která potřebujete.

Jaká například?

• počet zákazníků
• datum přidání kontaktu
• adresy
• třídění dle e-mailového klienta
• třídění dle správce daného kontaktu
• v případě pokročilejšího napojení na váš systém pak dle objemu prodeje, tržeb, apod.

Ale tím nekončíme. V Reago CRM můžete využít i pokročilejších filtrů, kdy lze vylučovat, slučovat a kombinovat desítky kritérií.

Díky několika kliknutím tak zjistíte, kteří klienti vám například přivedli nejvíce tržeb za uplynulý měsíc z konkrétního města a můžete je oslovit třeba se speciální nabídkou.

Nastavené filtry se automaticky ukládají i s daným vygenerovaným segmentem, při další práci s databází je budete mít tak ihned připravené k dalšími použití.

Skvělé, základní krok práce s daty a jejich „debordelizaci“ máte za sebou. Nyní jsou vaše kontakty připraveny k dalšímu použití.

A pokud jste s Reago CRM ještě nepracovali, rozhodně vyzkoušejte jeho funkce, kdy vám nabízíme jedinečnou možnost Free tarifu zcela zdarma. Registrovat se můžete na www.reagocrm.com.